台股基金輸給大盤!今年平均績效12.5% 法人看好高股息股
台股近期拉回整理,截至昨天為止,今年以來累計漲幅收斂至18.16%,觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現,以價值型表現最好,達16.92%,其次依序為中概型13.52%、一般股票型11.93%、上櫃股票型11.87%、中小型10.73%、科技型10.54%,整體來看,台股基金平均績效全不如大盤,平均漲幅12.58%,至於被動式台股ETF,今年含息報酬率有17.16%,也同樣落後台股。
群益投信表示,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,不用擔心投資時點的問題。
群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。
群益馬拉松基金經理人陳沅易指出,展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期,第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行,此外看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示,今年下半仍以AI及半導體產業為市場主旋律,台股第一基本面佳、第二股利率高、第三還有高股息及AI議題輪流點火,三大利多將成為第四季重要成長動能。
梁恩溢說明,投信連續6個月買超,資金動能強勁,科技及金融兩大產業獲利展望超前,產業基本面無虞;再進一步看數據,截至今年七月底,台灣高股息指數股利率達4.5%,高於全球指數的3.1%,更幾乎是美國高股息指數的2倍,名列全球前段班,吸引各國關注跟投資。
而根據研調機構IDC報告,預估未來5年全球AI相關支出,將擴增超過一倍至6320億美元,台股即使短期有震盪,但上半年漲多,目前都還在可接受的範圍,美國9月FOMC會議的降息碼數將牽動市場走向,此外還有iPhone16發表話題等,台股成長動能受到期待,投資人可善用主動型基金布局台股,參與第四季漲升行情。
台股本週下跌超過3%,但高股息ETF仍舊人氣十足,本周成交均量前五大包括00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息,以及00918大華優利高填息30,大多是本月要除息的ETF,只有00878沒有除息。
專家表示,9月要除息的ETF總共有50檔,有10檔以上是高股息ETF,00878因為8月已經進行第三季除息,但本週成交均量仍超過7.7萬張。
- 記者:品觀點
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